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建材周评:下游需求低迷,钢价主流稳中下降(6.22-6.24)

来源:富宝资讯  撰稿人:  发布时间:2020年06月28日 浏览:
摘要:

  一、行情回顾

  本周全国市场先强后弱,受高温多雨天气影响,商家出货不畅,涨价后市场接受有限,价格再次回落,本周市价较上周五整体窄幅调整,调整范围在-30--+20之间。本周现货市场整体成交略好于上周同期。

  二、重点地区周评

  【京津唐地区】

  本周京津唐市场价格弱稳运行,整体波动幅度在10-30元/吨左右,现河钢三大螺售价在3690元/吨左右,本周唐山钢坯价格稳,目前报价3320元/现金含税,较上周五整体价格持平,期螺走势先弱后强,总体为震荡下行。受北京疫情管控影响,部分工程暂时停工,且钢材运输存在困难,需求规模缩减,周边市场亦受牵连,整体交投情况不佳,去库速度放缓,厂商挺价意愿松动,临近月底,多考虑低价走货,但由于下游采买谨慎,难有较大改善,周三受期螺翻红提振,略有好转。唐钢唐银按官方消息月底将会停产,虽有传言计划延期,但仍存在商家有意调节相关资源出货节奏。成本端来看,本周钢坯价格仍稳于高位,现货价格得以支撑,下跌空间有限。综合来看,下周钢价稳中偏弱整理,幅度在10-30左右。

  【江浙沪地区】

  截止今日江浙沪市场价格主流较上周五下跌20-30元/吨,现沙钢三大螺主流 价3580-3660元/吨。近期江浙沪地区天气多暴雨,下游需求表现较差,整体成交不好。钢厂 方面,21日主导钢厂沙钢发布下旬价格政策稳钢价挺价,现螺纹出厂价3850,对中旬螺纹补 120,根据此价格可算代-理商本期到货成本3800,现市场价格3580-3660,加上补差120,代- 理商基本小亏,心态较之前好转。市场方面,近日区内大部分地区库存持续增加,到货居高 不下,加之阴雨天气影响卸货速度偏慢,杭州市场部分仓库已经要求贸易商加快流转,并限 制部分期现贸易商的库存量,综合来看,预计节间钢价稳中偏弱20左右。

  【邯郸地区】

  本周邯郸市场整体先强后弱运行,调整幅度20-30,本地市场交投表现冷清,钢厂多考虑出货为主,市价弱势下行。节后市场来看,库存方面,现武安小厂线材总库存为35.7万吨,较上周库存略有缩减,但整体降幅明显收窄,钢厂方面出货意愿上升;需求方面来看,下游厂家由于利润有限,个别存停工现象,本地需求量略有缩减,加之市场心态不稳,终端仅按需采买为主,整体交投表现难有放量,然当前来看,前期贸易商锁货资源较多,钢厂压力转移到商家身上,自身降价意愿不强,且节后进入月初,市场资金压力有所缓解,综合来看,预计下周市价稳中偏弱运行,幅度20-30.

  【江西地区】

  本周江西市场稳中小跌,整体幅度在20元/吨左右,目前主导钢厂南昌钢报价在3660元/吨左右,较上周五下跌10元/吨,本周期螺先弱后强,唐山钢坯端走势稳中下调20左右,目前外围整体行情均稳中走弱观望,盘中低价资源较多,整体成交氛围不佳,主要原因在于一方面,工地积水严重,用钢需求较少; 另一方面,下游项目回款缓慢,商家资金压力大。本地现货供需格局逐步弱化,商家心态悲观,截止目前我网统计南昌14家客户样本总出货量在22900吨左右,库存方面,目前据了解南昌总库存量仍占据高位,在60万吨以上,整体较上周无明显差距,后市来看,目前市场需求表现疲软,下游节前备货意愿不佳,商家出货不畅,价格主流稳中走弱,心态上,近期雨水天气较多,需求受到抑制,加之资金有所趋紧,厂商整体心态较为谨慎,多消化库存为主,目前外界市场利空因素充斥,虽原料端仍有一定支撑,再加上即将步入七月初,预计届时市场资金压力能够有所缓解,综合来看,预计节间市场稳中调整运行,节后看先弱后强为主,幅度在20-40元/吨左右。

  【山东地区】

  本周山东市场价格稳中跌20,钢厂价格无较大波动,现济南库发价格报至3630附近,钢厂库存方面始终维持高供给状态,钢厂库存方面 ,据钢厂样本统计省内高炉厂库存如下:螺纹合计约11万吨(上周12),盘线合计约9万吨(上周8),总量合计20万吨(上周19.6),总库存较上周基本持平,螺纹库存小幅下降,盘线资源小幅增加,当前厂发盘螺加价120-140,市场盘螺加价100-130左右,本周仅3个交易日,市场价格并无太大变动,且省内多地下雨影响下游成交,但是受本月市场交投冷清代理上中旬未完成代理量的情况下,钢厂下旬给代理商明确日均出货量,每家根据自身规模数额不同,厂商出货压力均偏大,胶东部分地区代理亏损10-30元/吨出货,当前市场心态低迷,随着出梅后进入高温天气,工地需求或难以上升,且本地盘线资源过剩,相当于江苏北方的线材本地价格过高,预计短期内线材价格受到外来资源冲击较大,节间商家调整意愿不强,当前市场无利好刺激且代理商出货压力偏大,预计下周整体震荡偏弱运行,跌幅看40-60。

  【山西地区】

  本周山西地区主流价格较上周有所下跌,现太原立恒库提价为3120元/吨,较上周下跌10元/吨;太原华鑫源库提价为3160元/吨,较上周下跌10元/吨;太原长钢库提价为3560元/吨,较上周价格持平;太原美锦库提价为3900元/吨,较上周持平。相较上周,本周山西现货市价稳中下调,幅度10-20。本周临近端午与月末,商家为回笼资金,加紧出货降价销售,市价有所下降。需求方面,近期全国大范围的阴雨天气,市场需求缩减,下游终端的采购积极性减弱,大多数钢厂出现累库的态势,市场成交较上周未有明显的回升。综合市场目前需求较弱,钢厂挺价意愿不高,在无政策支持的情况下,市价继续走低,考虑到下周进入七月,商家资金回笼完成,市价将会得到支撑,预计下周呈先弱后强的趋势,幅度在20-30。

  【安徽地区】

  本周主导钢厂马钢定价窄幅下调,马鞍山仓库提货价格:螺纹3680元/吨,线材3820元/吨,盘螺3840元/吨。合肥仓库提货价格:螺纹3690元/吨,线材3830元/吨,盘螺3850元。 较上周五挂牌价下调10元/吨,周初成本端上涨,厂商多有挺价情绪,指导价小幅趋高,然天气欠佳,终端需求表现清淡,成交整体一般偏弱,盘中市价暗降出货成交为主,市场倒挂,厂商随后下调,临近端午小长假,后市需求或难以跟进,叠加月末资金压力凸显,厂商供应压力仍存,后期市场库存或增,商家心态稍弱,主流仍积极出货为主,然考虑下周中步入月初,市场大跌意愿不强,综合考虑,预计下周钢价稳中窄幅趋弱调整,整体波动幅度暂看50左右。

  【四川地区】

  截止今日四川市场线螺价格主流下跌20元/吨,现威钢大螺纹成交价在3770元/吨左右。本周三天期螺整体震荡偏弱,下挫现货市场,整体交投氛围一般,下游终端多按需拿货,节前备货意愿不佳,商家出货明显放缓,市场整体成交不好。加之临近月底部分下游用户资金紧张,商家回款速度较慢,整体心态谨慎,操作多以快进快出为主。天气方面,后面天气进入多雨季节,下游需求或受到抑制,但是考虑到钢坯,焦炭原材料开启新一轮涨价,对钢价有一定支撑,综合来看,预计下周呈先弱后强趋势,波动幅度20-30元/吨。

  【福建地区】

  回顾本周,福建地区建材价格稳中偏弱运行,目前螺纹18-25福州三钢销售市场价3760元/吨,较上周基本持平,螺纹18-25厦门三宝销售市场价格3730元/吨,较上周基本持平。二三线钢厂资源有小幅松动,从钢厂方面来看,目前钢厂利润压缩,整体挺价意愿较强,叠加主导钢厂不考核计划量,从库存方面来看,6月24日富宝周度库存统计:福建样本钢厂螺纹钢库存为19.45万吨,前值为20.6万吨;盘线库存8.4万吨,前值为6.9万吨;本周螺线盘库存总计27.85万吨,前值总计27.5万吨。(上一次统计日期为6月17日)省内钢厂均正常生产,钢厂库存小幅增量,省内整体库存120万吨左右,库存整体仍处高位,从成交方面来看,近期下游多谨慎观望,节前需求释放也不佳,市场整体成交偏弱,省内天气高温天气为主,一定程度上影响下游开工进度,目前贸易商处于倒挂状态,钢厂不考核计划量,深跌意愿不强,本期主导钢厂旬价预计维持平盘整理,综合考虑,预计下周市场价格窄幅偏弱整理,整体幅度看20-40元/吨

  【广东地区】

  回顾本周,本地主流市价主流下跌,市场一线资源主流钢价3800-3810,较上周下调10左右,广钢持稳,桂鑫跌20,从钢厂方面来看,近两日主导钢厂韶钢出厂价格累计上调70,然市场成交跟进不足,贸易商主流维稳,从库存情况来看,6月24日-本周广州库存线盘46.3较上次+2.76,上次-1.31,螺纹106.96较上次-0.21,上次-0.86,总量153.26较上次+2.55,上次-2.17,鱼珠15.24,金博38.2,新海福14.89,天又天12.11(单位:万吨)。本周市场整体出货偏弱,下游需求不佳,库存小幅增加,临近节前,下游工地陆续开始备货,昨日市场成交略有好转,然整体成交仍显一般,短期天气还是多雨,影响下游工地开工,市场供需矛盾较为明显。综合考虑,预计下周本地钢价窄幅震荡偏弱,幅度暂看20-50

  【西北地区】

  本周西北地区建筑钢材价格继续偏弱调整20-50元/吨,落于市场预期。西安龙钢三级大螺纹3650元/吨,较上周五跌20元/吨;兰州酒钢三级抗震大螺纹报价3860元/吨,较上周五跌50元/吨;宁夏银川亚新大螺纹3670元/吨,较上周五持平;青海西宁酒钢三级抗震大螺纹报价3860元/吨,较上周五跌40元/吨;乌鲁木齐八钢三级抗震大螺纹报价3920元/吨,较上周五持平,昆玉3890元/吨,较上周五持平。本周恰逢端午小长假,仅有3个交易日,跌幅延续,明显落于市场预期。主要是期螺冲高回落,现货市场由于资金周转困难,交投氛围普遍低迷,加之部分钢厂资源压力凸显,唯有继续降价出货换现。节后市场预期仍偏悲观,今年疫情原因上下游资金周转问题普遍明显,加之雨水天气频繁,接货积极性较低。而当前钢厂库存不断上升,为舒缓压力,势必加大优惠转移库存,市场库存还将面临继续增加的风险,无利好支撑料节后钢价延续走弱。

  三、钢厂价格政策

  本周钢厂出厂政策主流稳中偏弱调整,少数地区上调,其中华东地区波动幅度20-40;华北地区主稳,华南地区偏强50;西南地区下调50元/吨,临近端午,目前现货市场走势不如人意。一方面,近期高温多雨的夏季特征较为明显,极端天气情况下工地即使想施工,进度也必然被迫放缓,另一方面,目前北京疫情依然严重,且近两天爆出北京工地查出有3名患者,之后工地全面封闭施工的消息,甚至与北京关系密切的河北也有可能受到拖累,在这种情况下,让终端在节前大范围备货,确实有点强人所难。从目前全国高炉高产能状态来看,钢厂在利润可观的状态下检修甚少,当前供强需弱的局势较为明显,但是原材料方面铁矿跟钢坯价格持续坚挺,在出厂价高企的状态下商家暂无大跌意愿,市价涨跌两难,综合来看,端午节后梅雨即将结束或有反弹可能性,但是涨幅预计有限,看30-50之间。

  四、行情预判

  综观下周钢市,通过多角度多因素的分析,我们预计钢价或以先弱后强为主,整体涨幅在30-50之间。主要原因如下:从利多的角度来看:1、价格自高位回落以来,回落幅度较小,市场整体预期仍偏好,技术面近期面临上涨周期。2、本周部分钢企检修减产,总产量预计继续下降,市场成交略好于上周同期,供需情况较上周有所好转。3、焦炭原材料开启新一轮涨价,对钢价有一定支撑。从利空的角度来看:1、本周库存小幅增加,未来一周仍以高温多雨天气为主,商家出货受阻2、6月份贷款市场报价利率(LPR)未做下调,资金面偏空,月底商家出货意愿较强。综上所述,我们预计节后现货价格以先弱后强为主,整体涨幅集中在30-50区间

  五、产业信息

  5月全球粗钢产量同比降8.7%?6月中旬重点钢企粗钢日产创记录

  ◆全球产量:据世钢协数据显示,2020年5月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.488亿吨,同比下降8.7%。其中,2020年5月,中国粗钢产量为9230万吨,同比提高4.2%;日本粗钢产量为590万吨,同比下降31.8%;印度粗钢产量为580万吨,同比下降39.1%;韩国粗钢产量为540万吨,同比下降14.1%。欧盟地区,2020年5月粗钢产量的预估值为1050万吨,同比下降26.8%。美国,2020年5月粗钢产量为480万吨,同比下降36.6%。

  ◆国内产量:据中钢协数据,2020年6月中旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2142.30万吨、生铁1911.26万吨、钢材2075.77万吨、焦炭324.38万吨。本旬平均日产,粗钢214.23万吨,环比增长1.57%、同比增长3.74%;生铁191.13万吨,环比增长1.59%、同比增长4.16%;钢材207.58万吨,环比增长4.82%、同比增长7.26%。本旬,重点统计钢铁企业钢材库存量1461.94万吨,比上一旬增加79.74万吨,增幅5.77%;比年初增加508.69万吨,增幅53.36%。

  六、下游产业

  ◆基建领域:近日交通运输部举行6月份例行新闻发布会,新闻发言人表示,5月,交通固定资产投资完成3433亿元,同比增长27%,增速较4月加快8.9个百分点;1-5月,交通固定资产投资完成10223亿元,同比增长0.9%,今年以来累计增速首次实现增长,表明疫情造成的交通投资缺口已初步补齐。建设资金方面,财政部有关部门负责人透露,抗疫特别国债从6月中旬开始发行,7月底前将完成1万亿元特别国债发行任务,地方财政人士透露根据上面要求,1万亿元中,用于基建项目额度是7000亿元。另外,下半年城投债发行有望继续扩容,全年发行规模有望超4万亿。资金的加速到位,也将有利于后期项目的开工施工进展。近期郑济高铁山东段开工建设;安徽261个重大项目集中开工,总投资超1200亿元;西安107个全域治水项目将于6月底前全部开工;重庆计划到2022年累计投入近4000亿元布局“新基建”。不过,近期全国降水明显增多,淡季效应的深入,也将对螺线等用钢需求造成不利影响。

责任编辑:上游
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